Flexport înlocuiește procesarea manuală a datelor cu un motor de decizie bazat pe inteligență artificială. Sistemul analizează volumul activelor, volatilitatea și corelația înainte de a propune o alocare de portofoliu pregătită pentru revizuire.
Tabloul de bord operațional: expunerea în funcție de activ, volatilitatea istorică pe 90 de zile și nivelul de sentiment al pieței, actualizat la fiecare sesiune de tranzacționare.
Modelul Flexport combină analiza multivariată cu serii de date de piață actualizate continuu. În loc să se bazeze pe foi de calcul sau pe recenzii periodice, platforma recalculează expunerea portofoliului ori de câte ori este detectată o schimbare relevantă a condițiilor pieței.
Procesul este conceput pentru un utilizator care își administrează capitalul de la distanță și are nevoie de execuție directă, fără a instala software suplimentar sau a configura manual parametrii.
Platforma colectează cotații, indicatori macroeconomici și date de volum de pe mai multe piețe într-un singur strat de intrare, fără intervenție manuală.
Un model antrenat pe serii istorice estimează scenarii de rentabilitate și de risc, acordând prioritate combinațiilor de active cu corelații mai mici între ele.
Rezultatul este prezentat ca o propunere de atribuire pregătită pentru revizuire și aprobare, cu detalii despre criteriile aplicate.
Flexport este conceput pentru investitorul de la distanță care trebuie să înțeleagă originea fiecărei recomandări. Indicatorii care alimentează modelul sunt afișați împreună cu propunerea de portofoliu.
Monitorizarea continuă a prețului, volumului și lichidității pe activ, cu actualizări în timpul sesiunilor active de piață.
Fiecare activ primește un scor bazat pe volatilitatea istorică și sensibilitatea la evenimentele macroeconomice recente.
Sistemul identifică corelații între active pentru a evita concentrările de risc nedorite în cadrul aceluiași portofoliu.
Următoarele exemple sunt ipotetice și descriu modul în care modelul ar răspunde la diferite obiective de risc, aplicând terminologia financiară comună pe piața spaniolă.
Păstrarea capitalului cu expunere limitată la acțiuni și prioritate în active cu volatilitate scăzută.
Confruntat cu o creștere a volatilității pe piețe, sistemul reduce ponderea în acțiuni și crește alocarea în venit fix pe termen scurt.
Abaterea standard a rentabilității lunare, cu pragul de alertă ajustat la profilul de risc scăzut.
Maximizarea performanței presupunând o expunere mai mare la volatilitatea pieței.
În timpul unei faze de expansiune economică, modelul crește expunerea la sectoarele ciclice și reduce pozițiile de lichiditate.
Momentul sectorial și beta față de indicatorul de referință, cu reechilibrare atunci când divergența depășește intervalul așteptat.
Distribuție echilibrată între clasele de active, încercând să reducă dependența de un singur sector sau geografie.
Dacă se detectează concentrarea excesivă într-un sector după mai multe creșteri consecutive, sistemul redistribuie o parte din poziție către activele necorelate.
Matrice de corelație între active, revizuită în fiecare ciclu de procesare pentru a evita suprapunerile de risc.
Nu necesită instalare sau configurație complexă. Înregistrarea se finalizează într-o singură sesiune și modelul începe imediat procesarea datelor cu parametrii de risc pe care îi definiți.
Începe chiar acumDatele contului sunt gestionate cu criptare standard din industrie și nu sunt partajate cu terțe părți în afara serviciului.