Flexport substitui o processamento manual de dados por um mecanismo de decisão baseado em inteligência artificial. O sistema analisa o volume, a volatilidade e a correlação dos ativos antes de propor uma alocação de carteira pronta para revisão.
Dashboard operacional: exposição por ativo, volatilidade histórica de 90 dias e nível de sentimento do mercado, atualizado a cada pregão.
O modelo Flexport combina análise multivariada com séries de dados de mercado continuamente atualizadas. Em vez de depender de planilhas ou revisões periódicas, a plataforma recalcula a exposição do portfólio sempre que é detectada uma alteração relevante nas condições de mercado.
O processo é voltado para um usuário que gerencia seu capital remotamente e necessita de execução direta, sem instalação de software adicional ou configuração manual de parâmetros.
A plataforma coleta cotações, indicadores macroeconômicos e dados de volume de diversos mercados em uma única camada de entrada, sem intervenção manual.
Um modelo treinado em séries históricas estima cenários de retorno e risco, priorizando combinações de ativos com menores correlações entre si.
O resultado é apresentado como uma proposta de trabalho pronta para análise e aprovação, com detalhamento dos critérios aplicados.
O Flexport foi pensado para o investidor remoto que precisa entender a origem de cada recomendação. Os indicadores que alimentam o modelo são apresentados juntamente com a proposta do portfólio.
Monitoramento contínuo de preço, volume e liquidez por ativo, com atualizações durante sessões ativas de mercado.
Cada ativo recebe uma pontuação baseada na volatilidade histórica e na sensibilidade a eventos macroeconômicos recentes.
O sistema identifica correlações entre ativos para evitar concentrações de risco indesejadas dentro da mesma carteira.
Os exemplos seguintes são hipotéticos e descrevem como o modelo responderia a diferentes objetivos de risco, aplicando uma terminologia financeira comum no mercado espanhol.
Preservação de capital com exposição limitada a ações e prioridade em ativos de baixa volatilidade.
Perante um aumento da volatilidade nos mercados, o sistema reduz a ponderação em ações e aumenta a alocação em rendimento fixo de curto prazo.
Desvio padrão da rentabilidade mensal, com limite de alerta ajustado ao perfil de baixo risco.
Maximização do desempenho assumindo maior exposição à volatilidade do mercado.
Durante uma fase de expansão económica, o modelo aumenta a exposição a sectores cíclicos e reduz as posições de liquidez.
Impulso do setor e beta face ao benchmark, com reequilíbrio quando a divergência ultrapassa o intervalo esperado.
Distribuição equilibrada entre classes de ativos, procurando reduzir a dependência de um único setor ou geografia.
Se for detectada concentração excessiva num sector após vários aumentos consecutivos, o sistema redistribui parte da posição para activos não correlacionados.
Matriz de correlação entre ativos, revisada a cada ciclo de processamento para evitar sobreposições de riscos.
Nenhuma instalação ou configuração complexa é necessária. O registro é concluído em uma sessão e o modelo começa imediatamente a processar dados com os parâmetros de risco definidos por você.
Comece agora mesmoOs dados da conta são gerenciados com criptografia padrão do setor e não são compartilhados com terceiros fora do serviço.