Flexport zastępuje ręczne przetwarzanie danych silnikiem decyzyjnym opartym na sztucznej inteligencji. System analizuje wolumen aktywów, zmienność i korelację przed zaproponowaniem alokacji portfela gotowej do przeglądu.
Panel operacyjny: ekspozycja według aktywów, 90-dniowa zmienność historyczna i poziom nastrojów na rynku, aktualizowane podczas każdej sesji giełdowej.
Model Flexport łączy analizę wielowymiarową ze stale aktualizowanymi seriami danych rynkowych. Zamiast polegać na arkuszach kalkulacyjnych lub okresowych przeglądach, platforma przelicza ekspozycję portfela za każdym razem, gdy wykryta zostanie istotna zmiana warunków rynkowych.
Proces przeznaczony jest dla użytkownika, który zdalnie zarządza swoim kapitałem i wymaga bezpośredniej realizacji, bez instalowania dodatkowego oprogramowania i ręcznej konfiguracji parametrów.
Platforma gromadzi notowania, wskaźniki makroekonomiczne i dane wolumenowe z wielu rynków w jednej warstwie wejściowej, bez ręcznej interwencji.
Model wyszkolony na podstawie serii historycznych szacuje scenariusze zwrotu i ryzyka, nadając priorytet kombinacjom aktywów o niższych korelacjach między sobą.
Wynik jest prezentowany jako propozycja zadania gotowa do przeglądu i zatwierdzenia, ze szczegółami zastosowanych kryteriów.
Flexport jest przeznaczony dla zdalnego inwestora, który musi zrozumieć pochodzenie każdej rekomendacji. Wraz z propozycją portfela pokazane są wskaźniki zasilające model.
Ciągłe monitorowanie ceny, wolumenu i płynności według aktywów, z aktualizacjami podczas aktywnych sesji rynkowych.
Każde aktywo otrzymuje ocenę na podstawie historycznej zmienności i wrażliwości na ostatnie wydarzenia makroekonomiczne.
System identyfikuje korelacje pomiędzy aktywami, aby uniknąć niepożądanej koncentracji ryzyka w ramach tego samego portfela.
Poniższe przykłady mają charakter hipotetyczny i opisują, w jaki sposób model zareagowałby na różne cele w zakresie ryzyka, stosując powszechną terminologię finansową na rynku hiszpańskim.
Ochrona kapitału przy ograniczonej ekspozycji na akcje i priorytet w przypadku aktywów o niskiej zmienności.
W obliczu gwałtownego wzrostu zmienności na rynkach system zmniejsza wagę akcji i zwiększa alokację krótkoterminowych instrumentów o stałym dochodzie.
Odchylenie standardowe miesięcznej rentowności, z progiem alarmowym dostosowanym do profilu niskiego ryzyka.
Maksymalizacja wyników przy założeniu większej ekspozycji na zmienność rynku.
W fazie ekspansji gospodarczej model zwiększa ekspozycję na sektory cykliczne i zmniejsza pozycje płynnościowe.
Dynamika sektora i współczynnik beta w stosunku do benchmarku, z ponownym zrównoważeniem, gdy rozbieżność przekracza oczekiwany zakres.
Zrównoważona dystrybucja pomiędzy klasami aktywów mająca na celu zmniejszenie zależności od jednego sektora lub obszaru geograficznego.
W przypadku wykrycia nadmiernej koncentracji w sektorze po kilku kolejnych wzrostach system dokonuje redystrybucji części pozycji do aktywów nieskorelowanych.
Macierz korelacji między aktywami, sprawdzana w każdym cyklu przetwarzania, aby uniknąć nakładania się ryzyka.
Nie wymaga skomplikowanej instalacji ani konfiguracji. Rejestracja kończy się w jednej sesji, a model natychmiast rozpoczyna przetwarzanie danych ze zdefiniowanymi przez Ciebie parametrami ryzyka.
Zacznij już terazDane konta są zarządzane przy użyciu szyfrowania będącego standardem branżowym i nie są udostępniane stronom trzecim poza usługą.