Flexport vervangt handmatige gegevensverwerking door een beslissingsengine op basis van kunstmatige intelligentie. Het systeem analyseert het activavolume, de volatiliteit en de correlatie voordat een portefeuilleallocatie wordt voorgesteld die gereed is voor beoordeling.
Operationeel dashboard: blootstelling per activum, historische volatiliteit over 90 dagen en marktsentimentniveau, elke handelssessie bijgewerkt.
Het Flexport-model combineert multivariate analyse met voortdurend bijgewerkte marktgegevensreeksen. In plaats van te vertrouwen op spreadsheets of periodieke beoordelingen, herberekent het platform de portefeuilleblootstelling telkens wanneer een relevante verandering in de marktomstandigheden wordt gedetecteerd.
Het proces is ontworpen voor een gebruiker die zijn kapitaal op afstand beheert en directe uitvoering nodig heeft, zonder extra software te installeren of handmatig parameters te configureren.
Het platform verzamelt koersen, macro-economische indicatoren en volumegegevens van meerdere markten in één enkele invoerlaag, zonder handmatige tussenkomst.
Een model dat is getraind op historische reeksen schat rendements- en risicoscenario's, waarbij prioriteit wordt gegeven aan combinaties van activa met een lagere correlatie met elkaar.
Het resultaat wordt gepresenteerd als een opdrachtvoorstel, klaar voor beoordeling en goedkeuring, met details over de toegepaste criteria.
Flexport is ontworpen voor de externe belegger die de oorsprong van elke aanbeveling moet begrijpen. De indicatoren die het model voeden, worden samen met het portfoliovoorstel weergegeven.
Continue monitoring van prijs, volume en liquiditeit per asset, met updates tijdens actieve marktsessies.
Elk actief krijgt een score op basis van historische volatiliteit en gevoeligheid voor recente macro-economische gebeurtenissen.
Het systeem identificeert correlaties tussen activa om ongewenste risicoconcentraties binnen dezelfde portefeuille te voorkomen.
De volgende voorbeelden zijn hypothetisch en beschrijven hoe het model zou reageren op verschillende risicodoelstellingen, waarbij de gebruikelijke financiële terminologie op de Spaanse markt wordt toegepast.
Kapitaalbehoud met beperkte blootstelling aan aandelen en prioriteit in activa met een lage volatiliteit.
Geconfronteerd met een piek in de volatiliteit op de markten, verlaagt het systeem de weging in aandelen en verhoogt het de allocatie in vastrentende kortetermijnobligaties.
Standaardafwijking van de maandelijkse winstgevendheid, waarbij de waarschuwingsdrempel is aangepast aan het lage risicoprofiel.
Maximalisatie van de prestaties, uitgaande van een grotere blootstelling aan marktvolatiliteit.
Tijdens een fase van economische expansie vergroot het model de blootstelling aan cyclische sectoren en verlaagt het de liquiditeitsposities.
Sectormomentum en bèta ten opzichte van de benchmark, met herbalancering wanneer de divergentie het verwachte bereik overschrijdt.
Evenwichtige verdeling tussen activaklassen, waarbij getracht wordt de afhankelijkheid van één enkele sector of regio te verminderen.
Als na meerdere opeenvolgende stijgingen een excessieve concentratie in een sector wordt gedetecteerd, herverdeelt het systeem een deel van de positie naar niet-gecorreleerde activa.
Correlatiematrix tussen activa, beoordeeld in elke verwerkingscyclus om risico-overlappingen te voorkomen.
Geen complexe installatie of configuratie vereist. De registratie is in één sessie voltooid en het model begint onmiddellijk met het verwerken van gegevens met de risicoparameters die u definieert.
Begin nu meteenAccountgegevens worden beheerd met industriestandaard codering en worden niet gedeeld met derden buiten de service.