Flexport sostituisce l'elaborazione manuale dei dati con un motore decisionale basato sull'intelligenza artificiale. Il sistema analizza il volume degli asset, la volatilità e la correlazione prima di proporre un'allocazione del portafoglio pronta per la revisione.
Dashboard operativa: esposizione per asset, volatilità storica di 90 giorni e livello di sentiment del mercato, aggiornato ad ogni sessione di trading.
Il modello Flexport combina l'analisi multivariata con serie di dati di mercato continuamente aggiornate. Invece di fare affidamento su fogli di calcolo o revisioni periodiche, la piattaforma ricalcola l’esposizione del portafoglio ogni volta che viene rilevato un cambiamento rilevante nelle condizioni di mercato.
Il processo è progettato per un utente che gestisce il proprio capitale da remoto e necessita di un'esecuzione diretta, senza installare software aggiuntivo o configurare manualmente i parametri.
La piattaforma raccoglie quotazioni, indicatori macroeconomici e dati sui volumi da più mercati in un unico livello di input, senza intervento manuale.
Un modello addestrato su serie storiche stima scenari di rendimento e di rischio, dando priorità alle combinazioni di asset con correlazioni minori tra loro.
Il risultato viene presentato come una proposta di incarico pronta per la revisione e l'approvazione, con il dettaglio dei criteri applicati.
Flexport è progettato per l'investitore remoto che ha bisogno di comprendere l'origine di ogni raccomandazione. Gli indicatori che alimentano il modello vengono mostrati insieme alla proposta di portafoglio.
Monitoraggio continuo di prezzo, volume e liquidità per asset, con aggiornamenti durante le sessioni di mercato attive.
Ciascun asset riceve un punteggio basato sulla volatilità storica e sulla sensibilità ai recenti eventi macroeconomici.
Il sistema identifica le correlazioni tra gli asset per evitare concentrazioni di rischio indesiderate all'interno dello stesso portafoglio.
Gli esempi che seguono sono ipotetici e descrivono come il modello risponderebbe a diversi obiettivi di rischio, applicando la terminologia finanziaria comune nel mercato spagnolo.
Preservazione del capitale con esposizione limitata alle azioni e priorità negli asset a bassa volatilità.
Di fronte a un picco di volatilità sui mercati, il sistema riduce il peso delle azioni e aumenta l’allocazione nel reddito fisso a breve termine.
Deviazione standard della redditività mensile, con soglia di allerta adeguata al basso profilo di rischio.
Massimizzazione della performance assumendo una maggiore esposizione alla volatilità del mercato.
Durante una fase di espansione economica, il modello aumenta l’esposizione ai settori ciclici e riduce le posizioni di liquidità.
Momento del settore e beta rispetto al benchmark, con ribilanciamento quando la divergenza supera l'intervallo previsto.
Distribuzione equilibrata tra classi di attività, cercando di ridurre la dipendenza da un singolo settore o area geografica.
Se in un settore viene rilevata un'eccessiva concentrazione dopo diversi aumenti consecutivi, il sistema ridistribuisce parte della posizione verso attività non correlate.
Matrice di correlazione tra asset, rivista in ogni ciclo di lavorazione per evitare sovrapposizioni di rischi.
Non è richiesta alcuna installazione o configurazione complessa. La registrazione viene completata in una sessione e il modello inizia immediatamente a elaborare i dati con i parametri di rischio definiti.
Inizia adessoI dati dell'account sono gestiti con crittografia standard del settore e non vengono condivisi con terze parti al di fuori del servizio.