Az Flexport a kézi adatfeldolgozást mesterséges intelligencián alapuló döntési motorral helyettesíti. A rendszer elemzi az eszközök volumenét, a volatilitást és a korrelációt, mielőtt felülvizsgálatra kész portfólióallokációt javasolna.
Működési irányítópult: eszközenkénti kitettség, 90 napos múltbeli volatilitás és piaci hangulati szint, minden kereskedési munkamenetben frissítve.
Az Flexport modell a többváltozós elemzést a folyamatosan frissített piaci adatsorokkal kombinálja. Ahelyett, hogy táblázatokra vagy időszakos felülvizsgálatokra hagyatkozna, a platform újraszámítja a portfólió kitettségét, amikor a piaci feltételek lényeges változását észleli.
A folyamatot olyan felhasználók számára tervezték, akik távolról kezelik tőkéjét, és közvetlen végrehajtásra szorulnak anélkül, hogy további szoftvereket telepítenének vagy manuálisan konfigurálnák a paramétereket.
A platform jegyzéseket, makrogazdasági mutatókat és mennyiségi adatokat gyűjt több piacról egyetlen beviteli rétegben, manuális beavatkozás nélkül.
A historikus sorozatokra kiképzett modell megbecsüli a megtérülési és kockázati forgatókönyveket, előnyben részesítve az egymással alacsonyabb korrelációjú eszközök kombinációit.
Az eredmény áttekintésre és jóváhagyásra kész megbízási javaslatként jelenik meg, az alkalmazott kritériumok részleteivel.
Az Flexport a távoli befektetők számára készült, akiknek meg kell érteniük az egyes ajánlások eredetét. A modellt tápláló mutatók a portfóliójavaslattal együtt megjelennek.
Az ár, a mennyiség és a likviditás folyamatos nyomon követése eszközenként, frissítésekkel az aktív piaci ülések során.
Minden eszköz a múltbeli volatilitáson és a közelmúlt makrogazdasági eseményeire való érzékenységén alapuló pontszámot kap.
A rendszer azonosítja az eszközök közötti összefüggéseket, hogy elkerülje a nem kívánt kockázati koncentrációt ugyanazon a portfólión belül.
A következő példák hipotetikusak, és leírják, hogy a modell hogyan reagálna a különböző kockázati célokra, a spanyol piacon közös pénzügyi terminológiát alkalmazva.
Tőkemegőrzés korlátozott részvénykitettséggel és elsőbbséggel az alacsony volatilitású eszközökben.
A piacok ingadozásának megugrásával szembesülve a rendszer csökkenti a részvények súlyát, és növeli a rövid távú fix jövedelmek allokációját.
A havi jövedelmezőség szórása, az alacsony kockázati profilhoz igazított riasztási küszöb mellett.
Teljesítménymaximalizálás a piaci volatilitásnak való nagyobb kitettséget feltételezve.
A gazdasági bővülés szakaszában a modell növeli a ciklikus szektorokkal szembeni kitettséget és csökkenti a likviditási pozíciókat.
Szektor lendülete és béta a benchmarkhoz képest, újraegyensúlyozással, ha az eltérés meghaladja a várt tartományt.
Kiegyensúlyozott elosztás az eszközosztályok között, az egyetlen szektortól vagy földrajzi területtől való függés csökkentése érdekében.
Ha több egymást követő növekedés után túlzott koncentrációt észlel egy szektorban, a rendszer a pozíció egy részét újraosztja a nem korrelált eszközök felé.
Az eszközök közötti korrelációs mátrix, minden feldolgozási ciklusban felülvizsgálva a kockázati átfedések elkerülése érdekében.
Nincs szükség bonyolult telepítésre vagy konfigurációra. A regisztráció egy munkamenetben befejeződik, és a modell azonnal megkezdi az adatok feldolgozását az Ön által meghatározott kockázati paraméterekkel.
Kezdje azonnalA fiókadatokat az iparági szabványnak megfelelő titkosítással kezelik, és nem osztják meg harmadik felekkel a szolgáltatáson kívül.