Flexport zamjenjuje ručnu obradu podataka sustavom odlučivanja koji se temelji na umjetnoj inteligenciji. Sustav analizira volumen imovine, volatilnost i korelaciju prije nego što predloži raspodjelu portfelja spremnu za pregled.
Operativna nadzorna ploča: izloženost prema imovini, 90-dnevna povijesna volatilnost i razina raspoloženja na tržištu, ažurirana svaka sesija trgovanja.
Model Flexport kombinira multivarijantnu analizu sa serijama tržišnih podataka koji se kontinuirano ažuriraju. Umjesto oslanjanja na proračunske tablice ili periodične preglede, platforma ponovno izračunava izloženost portfelja kad god se otkrije relevantna promjena tržišnih uvjeta.
Proces je dizajniran za korisnika koji upravlja svojim kapitalom na daljinu i treba mu izravno izvršenje, bez instaliranja dodatnog softvera ili ručnog konfiguriranja parametara.
Platforma prikuplja kotacije, makroekonomske pokazatelje i podatke o količini s više tržišta u jednom ulaznom sloju, bez ručne intervencije.
Model obučen na povijesnim serijama procjenjuje scenarije povrata i rizika, dajući prioritet kombinacijama imovine s nižom međusobnom korelacijom.
Rezultat se predstavlja kao prijedlog zadatka spreman za pregled i odobrenje, s detaljima primijenjenih kriterija.
Flexport je dizajniran za udaljenog ulagača koji treba razumjeti podrijetlo svake preporuke. Pokazatelji koji napajaju model prikazani su zajedno s prijedlogom portfelja.
Kontinuirano praćenje cijene, količine i likvidnosti po imovini, s ažuriranjima tijekom aktivnih tržišnih sesija.
Svaka imovina dobiva ocjenu na temelju povijesne volatilnosti i osjetljivosti na nedavne makroekonomske događaje.
Sustav identificira korelacije između imovine kako bi se izbjegle neželjene koncentracije rizika unutar istog portfelja.
Sljedeći primjeri su hipotetski i opisuju kako bi model odgovorio na različite ciljeve rizika, primjenjujući uobičajenu financijsku terminologiju na španjolskom tržištu.
Očuvanje kapitala s ograničenom izloženošću dionicama i prioritetom u imovini niske volatilnosti.
Suočen s naglom nestabilnošću na tržištima, sustav smanjuje ponderiranje dionica i povećava raspodjelu u kratkoročnim fiksnim prihodima.
Standardna devijacija mjesečne profitabilnosti, s pragom upozorenja prilagođenim profilu niskog rizika.
Maksimiziranje učinka uz pretpostavku veće izloženosti nestabilnosti tržišta.
Tijekom faze ekonomske ekspanzije, model povećava izloženost cikličkim sektorima i smanjuje pozicije likvidnosti.
Sektorski zamah i beta u odnosu na referentnu vrijednost, s rebalansom kada odstupanje premaši očekivani raspon.
Uravnotežena raspodjela između klasa imovine, nastojeći smanjiti ovisnost o jednom sektoru ili zemljopisnom području.
Ako se u sektoru nakon nekoliko uzastopnih povećanja otkrije prekomjerna koncentracija, sustav redistribuira dio pozicije prema nekoreliranoj imovini.
Korelacijska matrica između sredstava, koja se pregledava u svakom ciklusu obrade kako bi se izbjegla preklapanja rizika.
Nije potrebna složena instalacija ili konfiguracija. Registracija se dovršava u jednoj sesiji i model odmah počinje obrađivati podatke s parametrima rizika koje definirate.
Počnite odmahPodacima o računu upravlja se standardnom enkripcijom i ne dijele se s trećim stranama izvan usluge.