Flexport remplace le traitement manuel des données par un moteur de décision basé sur l'intelligence artificielle. Le système analyse le volume des actifs, la volatilité et la corrélation avant de proposer une allocation de portefeuille prête à être révisée.
Tableau de bord opérationnel : exposition par actif, volatilité historique sur 90 jours et niveau de sentiment du marché, mis à jour à chaque séance de trading.
Le modèle Flexport combine une analyse multivariée avec des séries de données de marché continuellement mises à jour. Au lieu de s'appuyer sur des feuilles de calcul ou des examens périodiques, la plateforme recalcule l'exposition du portefeuille chaque fois qu'un changement pertinent dans les conditions du marché est détecté.
Le processus est conçu pour un utilisateur qui gère son capital à distance et nécessite une exécution directe, sans installer de logiciel supplémentaire ni configurer manuellement les paramètres.
La plateforme collecte les cotations, les indicateurs macroéconomiques et les données de volume de plusieurs marchés dans une seule couche d'entrée, sans intervention manuelle.
Un modèle formé sur des séries historiques estime des scénarios de rendement et de risque, en donnant la priorité aux combinaisons d'actifs présentant des corrélations plus faibles les uns avec les autres.
Le résultat est présenté sous forme de proposition de mission prête à être examinée et approuvée, avec des détails sur les critères appliqués.
Flexport est conçu pour l'investisseur distant qui a besoin de comprendre l'origine de chaque recommandation. Les indicateurs qui alimentent le modèle sont présentés avec la proposition de portefeuille.
Surveillance continue du prix, du volume et de la liquidité par actif, avec mises à jour lors des séances de marché actives.
Chaque actif reçoit une note basée sur la volatilité historique et la sensibilité aux événements macroéconomiques récents.
Le système identifie les corrélations entre les actifs pour éviter les concentrations de risques indésirables au sein d'un même portefeuille.
Les exemples suivants sont hypothétiques et décrivent comment le modèle répondrait à différents objectifs de risque, en appliquant la terminologie financière commune au marché espagnol.
Préservation du capital avec une exposition limitée aux actions et une priorité aux actifs à faible volatilité.
Face à un pic de volatilité sur les marchés, le système réduit le poids des actions et augmente l'allocation aux titres à revenu fixe à court terme.
Écart type de rentabilité mensuelle, avec seuil d'alerte ajusté au profil de risque faible.
Maximisation de la performance en supposant une plus grande exposition à la volatilité du marché.
Lors d'une phase d'expansion économique, le modèle augmente l'exposition aux secteurs cycliques et réduit les positions de liquidité.
Dynamisme sectoriel et bêta par rapport à l'indice de référence, avec rééquilibrage lorsque la divergence dépasse la fourchette attendue.
Répartition équilibrée entre les classes d'actifs, cherchant à réduire la dépendance à l'égard d'un seul secteur ou d'une seule géographie.
Si une concentration excessive est détectée dans un secteur après plusieurs hausses consécutives, le système redistribue une partie de la position vers des actifs décorrélés.
Matrice de corrélation entre les actifs, revue à chaque cycle de traitement pour éviter les chevauchements de risques.
Aucune installation ou configuration complexe requise. L'enregistrement se termine en une seule session et le modèle commence immédiatement à traiter les données avec les paramètres de risque que vous définissez.
Commencez dès maintenantLes données du compte sont gérées avec un cryptage conforme aux normes de l'industrie et ne sont pas partagées avec des tiers en dehors du service.