Flexport: προγνωστικός πίνακας αναλυτικών στοιχείων που εμφανίζει δείκτες χαρτοφυλακίου σε πραγματικό χρόνο

Τα προγνωστικά πορτοφόλια έχουν οριστεί στα 60 δευτερόλεπτα

Το Flexport αντικαθιστά τη χειροκίνητη επεξεργασία δεδομένων με μια μηχανή αποφάσεων που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Το σύστημα αναλύει τον όγκο των περιουσιακών στοιχείων, τη μεταβλητότητα και τη συσχέτιση πριν προτείνει μια κατανομή χαρτοφυλακίου έτοιμη για έλεγχο.

Ενεργοποίηση ανάλυσης σε 60 δευτερόλεπτα Δείτε πώς λειτουργεί

Λειτουργικός πίνακας εργαλείων: έκθεση ανά περιουσιακό στοιχείο, ιστορική αστάθεια 90 ημερών και επίπεδο κλίματος αγοράς, που ενημερώνεται κάθε συνεδρίαση συναλλαγών.

Μεθοδολογία

Βελτιστοποίηση αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο

Το μοντέλο Flexport συνδυάζει πολυπαραγοντική ανάλυση με σειρές δεδομένων αγοράς που ενημερώνονται συνεχώς. Αντί να βασίζεται σε υπολογιστικά φύλλα ή περιοδικές αναθεωρήσεις, η πλατφόρμα υπολογίζει εκ νέου την έκθεση του χαρτοφυλακίου κάθε φορά που εντοπίζεται σχετική αλλαγή στις συνθήκες της αγοράς.

1 Ενεργός μετριασμός κινδύνου. Το σύστημα προσαρμόζει τα βάρη όταν η μεταβλητότητα υπερβαίνει τα όρια που ορίζονται από το προφίλ του χρήστη.
2 Πολυμεταβλητή ανάλυση. Οι μακροοικονομικές, οι τεχνικές και οι μεταβλητές του συναισθήματος επεξεργάζονται ταυτόχρονα, αποφεύγοντας τις αποφάσεις που βασίζονται σε ένα μόνο σήμα.
3 Ιχνηλασιμότητα μοντέλου. Κάθε σύσταση περιλαμβάνει τους παράγοντες που την προκάλεσαν, χωρίς μαύρο κουτί ή αδικαιολόγητα αποτελέσματα.

Flexport: ομάδα ανάλυσης που εξετάζει μοντέλα δεδομένων για επενδυτικές αποφάσεις

Λειτουργική ροή

Τρία βήματα, χωρίς τεχνικές τριβές

Η διαδικασία έχει σχεδιαστεί για έναν χρήστη που διαχειρίζεται το κεφάλαιό του εξ αποστάσεως και χρειάζεται άμεση εκτέλεση, χωρίς εγκατάσταση πρόσθετου λογισμικού ή μη αυτόματη διαμόρφωση παραμέτρων.

Απορρόφηση μεγάλων δεδομένων

Η πλατφόρμα συλλέγει τιμές, μακροοικονομικούς δείκτες και δεδομένα όγκου από πολλές αγορές σε ένα μόνο επίπεδο εισόδου, χωρίς μη αυτόματη παρέμβαση.

Προγνωστική νευρωνική επεξεργασία

Ένα μοντέλο εκπαιδευμένο σε ιστορικές σειρές εκτιμά σενάρια απόδοσης και κινδύνου, δίνοντας προτεραιότητα σε συνδυασμούς περιουσιακών στοιχείων με χαμηλότερες συσχετίσεις μεταξύ τους.

Βελτιστοποιημένη δημιουργία χαρτοφυλακίου

Το αποτέλεσμα παρουσιάζεται ως πρόταση ανάθεσης έτοιμη για εξέταση και έγκριση, με λεπτομέρειες των κριτηρίων που εφαρμόζονται.

Διαφάνεια δεδομένων

Ορατές μετρήσεις, όχι μαύρο κουτί

Το Flexport έχει σχεδιαστεί για τον απομακρυσμένο επενδυτή που πρέπει να κατανοήσει την προέλευση κάθε σύστασης. Οι δείκτες που τροφοδοτούν το μοντέλο εμφανίζονται μαζί με την πρόταση χαρτοφυλακίου.

Δείκτες σε πραγματικό χρόνο

Συνεχής παρακολούθηση τιμής, όγκου και ρευστότητας ανά περιουσιακό στοιχείο, με ενημερώσεις κατά τη διάρκεια ενεργών συνεδριάσεων της αγοράς.

Το συναίσθημα της αγοράς
Ενδοημερήσιος όγκος

Μοντέλα βαθμολόγησης κινδύνου

Κάθε περιουσιακό στοιχείο λαμβάνει μια βαθμολογία με βάση την ιστορική αστάθεια και την ευαισθησία σε πρόσφατα μακροοικονομικά γεγονότα.

Αστάθεια 90 ημέρες
Τομέας beta

Λογική διαφοροποίησης

Το σύστημα προσδιορίζει συσχετίσεις μεταξύ περιουσιακών στοιχείων για να αποφευχθούν οι συγκεντρώσεις ανεπιθύμητων κινδύνων στο ίδιο χαρτοφυλάκιο.

Διασταυρούμενη συσχέτιση
Τομεακή έκθεση

Υποθέσεις εφαρμογής

Σενάρια εξισορρόπησης σύμφωνα με το προφίλ

Τα ακόλουθα παραδείγματα είναι υποθετικά και περιγράφουν πώς το μοντέλο θα ανταποκρινόταν σε διαφορετικούς στόχους κινδύνου, εφαρμόζοντας κοινή χρηματοοικονομική ορολογία στην ισπανική αγορά.

Συντηρητικό προφίλ Επιθετικό προφίλ Διαφοροποιημένο προφίλ

Αντικειμενικός

Διατήρηση κεφαλαίου με περιορισμένη έκθεση σε μετοχές και προτεραιότητα σε περιουσιακά στοιχεία χαμηλής μεταβλητότητας.

Απόκριση μοντέλου

Αντιμέτωπο με μια έξαρση της αστάθειας στις αγορές, το σύστημα μειώνει τη στάθμιση στις μετοχές και αυξάνει την κατανομή στο βραχυπρόθεσμο σταθερό εισόδημα.

Ένδειξη παρακολούθησης

Τυπική απόκλιση μηνιαίας κερδοφορίας, με όριο συναγερμού προσαρμοσμένο στο προφίλ χαμηλού κινδύνου.

Αντικειμενικός

Μεγιστοποίηση της απόδοσης με την προϋπόθεση μεγαλύτερης έκθεσης στην αστάθεια της αγοράς.

Απόκριση μοντέλου

Κατά τη διάρκεια μιας φάσης οικονομικής επέκτασης, το μοντέλο αυξάνει την έκθεση σε κυκλικούς τομείς και μειώνει τις θέσεις ρευστότητας.

Ένδειξη παρακολούθησης

Τομεακή ορμή και beta έναντι του σημείου αναφοράς, με επανεξισορρόπηση όταν η απόκλιση υπερβαίνει το αναμενόμενο εύρος.

Αντικειμενικός

Ισορροπημένη κατανομή μεταξύ των κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από έναν μεμονωμένο τομέα ή γεωγραφία.

Απόκριση μοντέλου

Εάν εντοπιστεί υπερβολική συγκέντρωση σε έναν τομέα μετά από πολλές διαδοχικές αυξήσεις, το σύστημα αναδιανέμει μέρος της θέσης σε μη συσχετισμένα περιουσιακά στοιχεία.

Ένδειξη παρακολούθησης

Πίνακας συσχέτισης μεταξύ περιουσιακών στοιχείων, αναθεωρημένος σε κάθε κύκλο επεξεργασίας για την αποφυγή επικαλύψεων κινδύνων.

Πρόσβαση

Ευφυΐα δεδομένων, τώρα στα χέρια σας

Δεν απαιτείται πολύπλοκη εγκατάσταση ή διαμόρφωση. Η εγγραφή ολοκληρώνεται σε μία περίοδο λειτουργίας και το μοντέλο ξεκινά αμέσως την επεξεργασία δεδομένων με τις παραμέτρους κινδύνου που ορίζετε.

Ξεκινήστε τώρα

Η διαχείριση των δεδομένων λογαριασμού γίνεται με βιομηχανικά πρότυπα κρυπτογράφησης και δεν κοινοποιείται σε τρίτους εκτός της υπηρεσίας.