Flexport nahrazuje ruční zpracování dat rozhodovacím enginem založeným na umělé inteligenci. Systém analyzuje objem aktiv, volatilitu a korelaci předtím, než navrhne alokaci portfolia připravenou ke kontrole.
Provozní panel: expozice podle aktiv, 90denní historická volatilita a úroveň sentimentu na trhu, aktualizované každou obchodní seanci.
Model Flexport kombinuje vícerozměrnou analýzu s průběžně aktualizovanými řadami tržních dat. Místo toho, aby se spoléhala na tabulky nebo pravidelné kontroly, platforma přepočítá expozici portfolia vždy, když je zjištěna relevantní změna tržních podmínek.
Proces je navržen pro uživatele, který spravuje svůj kapitál na dálku a potřebuje přímé provedení, bez instalace dalšího softwaru nebo ručního nastavování parametrů.
Platforma shromažďuje kotace, makroekonomické ukazatele a objemová data z více trhů v jediné vstupní vrstvě bez ručního zásahu.
Model trénovaný na historických řadách odhaduje scénáře návratnosti a rizika, přičemž upřednostňuje kombinace aktiv s nižšími vzájemnými korelacemi.
Výsledek je prezentován jako návrh zadání připravený ke kontrole a schválení s podrobnostmi o použitých kritériích.
Flexport je určen pro vzdáleného investora, který potřebuje porozumět původu každého doporučení. Ukazatele, které model krmí, jsou zobrazeny spolu s návrhem portfolia.
Nepřetržité sledování ceny, objemu a likvidity podle aktiv s aktualizacemi během aktivních tržních seancí.
Každé aktivum obdrží skóre na základě historické volatility a citlivosti na nedávné makroekonomické události.
Systém identifikuje korelace mezi aktivy, aby se zabránilo nežádoucí koncentraci rizik v rámci stejného portfolia.
Následující příklady jsou hypotetické a popisují, jak by model reagoval na různé rizikové cíle s použitím běžné finanční terminologie na španělském trhu.
Zachování kapitálu s omezenou expozicí akciím a prioritou v aktivech s nízkou volatilitou.
Tváří v tvář prudkému nárůstu volatility na trzích systém snižuje váhu v akciích a zvyšuje alokaci v krátkodobém pevném příjmu.
Směrodatná odchylka měsíční ziskovosti s varovným prahem přizpůsobeným profilu nízkého rizika.
Maximalizace výkonu za předpokladu většího vystavení volatilitě trhu.
Během fáze ekonomické expanze model zvyšuje expozici vůči cyklickým sektorům a snižuje likvidní pozice.
Sektorová hybnost a beta vůči benchmarku s rebalancováním, když divergence překročí očekávané rozmezí.
Vyvážená distribuce mezi třídami aktiv, usilující o snížení závislosti na jediném sektoru nebo geografii.
Pokud je v sektoru detekována nadměrná koncentrace po několika po sobě jdoucích zvýšeních, systém přerozdělí část pozice směrem k nekorelovaným aktivům.
Korelační matice mezi aktivy, revidovaná v každém cyklu zpracování, aby se zabránilo překrývání rizik.
Není nutná žádná složitá instalace nebo konfigurace. Registrace se dokončí během jedné relace a model okamžitě začne zpracovávat data s rizikovými parametry, které definujete.
Začněte hned teďÚdaje o účtu jsou spravovány pomocí standardního šifrování a nejsou sdíleny s třetími stranami mimo službu.